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错过了5G、OLED、特高压、养殖,还有什么不能错过的?
一定是,光伏!光伏板块!
这是一个非常确定的板块!一定要认真对待!资金已经开始抱团了!
一个最直观的理由就是,利润可视化,因为下半年我国相关的需求还有30万台没有解决,这样大的装机量直接性的带来的光伏板块上市公司的利润,这样可预期的板块难道不是最好的选择吗?
我的建议是:可以考虑业绩确定性较高的板块或者滞涨的板块
1.业绩确定性较高的板块:保险板块、证券板块
保险板块是今年业绩确定性很高的板块,其中中国平安上半年净利润增长68.13%,中国人寿上半年净利润增长128.94%,新华保险上半年净利润增长81.84%,中国太保上半年净利润增长96.06%。而且整个板块涨幅也不大,年初至今涨幅仅38.9%。
证券板块也是今年业绩确定性很高的板块,其中中信证券上半年净利润增长15.82%,华泰证券上半年净利润增长28.43%,广发证券上半年净利润增长44.84%,中信建投上半年净利润增长37.61%。不过整个板块涨幅不算小,年初至今涨幅为46.48%。
2.今年以来滞涨的板块
房地产行业今年以来涨幅较低、仅仅涨了14.54%。虽然房地产股价目前比较低迷,但是房地产企业业绩却不错。其中万科上半年净利润增长29.79%,保利地产上半年净利润增长53.28%,华夏幸福上半年净利润增长22.44%。业绩不错,但是整个板块股价滞涨。
银行板块一直以来都是被低估的行业,今年以来涨幅也较小仅仅19.39%。不过银行板块中不乏业绩亮眼的企业,股价上涨惊人的企业。平安银行年初至今涨幅接近88%,招商银行涨幅也接近50%,兴业银行涨幅接近32%。尽管如此银行板块还是明显低估,平安银行市盈率仅12.07倍、招商银行10.8倍、建设银行6.93倍、兴业银行6.29倍,整个板块明显低估。
5G、猪肉、特高电已成为过去,以上这些业绩确定性较高、股价滞涨的板块或许可以留意下。
在谈论错过了什么的时候,都是短线投资者的短线思维所致。将投资周期拉长,投资眼光放宽,5G、面板在2020年依然是这是从的主要方向之一。另外新能源车、核心科技会贯穿新一轮大盘的上涨。
在方向的选择上,一定是有持续利好,并且未来可以落地,可以对行业以及相关企业形成利润贡献的,才是真正有前景的方向,才是值得去投资方向。某些方向只是短期的突发事件影响,仅是市场情绪的推动,不能对产业提供价值增长,很难有持续性。例如当初炒作的澳交所概念股,来得快去得快,就是因为八字还没一撇,全靠想象。
2020年不能错过的方向有哪些?
1、5G/消费电子
2020年是5G真正爆发的一年,手机行业将在2020年迎来换机潮,权威机构IDC的预测,2020年5G手机的全球出货量将达到1.9亿部,占智能手机总出货量的14%。2019年的5G炒作只是预热,只是上游建设端例如PCB火爆的一年,因为5G建设给PCB行业贡献了海量订单,所以PCB行业在2019年是表现最好的5G子版块。不过2020年,5G手机的迭代,整个消费电子行业将会爆发,手机产业链订单激增,先关企业业绩大涨都是可预期的。
2、面板
北斗导航,这不用说。猪瘟疫苗股,必定死了很多的猪,新闻联播都报道公安部抓了很多倒腾死猪的犯罪分子,查获病死猪上万头,养猪的炒完了,炒给猪治病的应该何逻辑。剩下的还是证券吧,必定上科创板又会来很多股票,交易量会越来越大,券商它们估计一轮一轮又一轮。我能想到的就这些吧。
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